CRM系统有三层意义，一层是企业的经营理念、一层是以客户为中心的业务模式、较后是企业信息化的集成，包括数据仓库、数据分析、办公自动化。它能解决企业发展的战略问题，客户关系的维护和内部资源的利用。
1、数据管理
数据管理是指数据的寻找、跟踪、分类、移交、记录和培养的过程，直到完成整个销售过程。销售经理对于不同数据的管理，不同等级的数据采取的跟进方式不同。
2、数据优化
随着时间的增长，客户池的数量越来越大，对于长时间不跟进客户进行数据扭转，流入公海客户池，方便他人或者新人继续根据，从而挖掘商机。对于客户池重复数据，进行去重操作，避免重复跟进。
3、工单提醒
对于部分客户预约时间跟进，设置弹窗提醒，也可以设置工单，防止遗漏跟进。
4、自定义设置
根据企业需求，对于客户数量、号码隐藏、弹窗提醒、客户回归等进行独立设置，同时可以根据企业的字段需求，自定义设置，便于客户管理。
5、团队管理&报表分析
销售可以针对自己的工作情况，查缺补漏，查看近期根据客户的数据报表，管理者可以根据报表制定出合理的方案，总结经验，做后面的工作计划。
电销版可以查看拨打电话的通时、通次、接通率、录音等等，精进话术，提升业务能力。
6、账目管理
对于公司的收款账目、交易明细、付款账目、付款单等进行管理
7、OA办公
完善的OA办公系统，帮助企业实现各种流程的快速审批，日志、签到、盖章等等，知识库、话术等模块可以帮助新员工快速上手，学习公司和产品知识，应对客户提问。